Формирование потенциала рынка страховых услуг в России

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Авторы


кандидат экономических наук, доцент
Россия, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета

Аннотация

В данной статье представлен анализ регионального страхового рынка. Страховой рынок требует к себе пристального внимания с учетом специфичности, особенностей и асимметричности развития.

Ключевые слова

мировой финансовый криз, потенциал ресурсов, Приволжский федеральный округ; воспроизводственный потенциал; потенциал ресурсов; потенциал результирующих факторов, потенциал достигнутых результатов, индекс страхования.

Категории статьи:

Рекомендуемая ссылка

Исламов Фларит Фатихович
Формирование потенциала рынка страховых услуг в России// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №6 (30). Номер статьи: 3002. Дата публикации: . Режим доступа: http://sovman.ru/article/3002/
Модернизация механизмов функционирования регионального страхового рынка связана с повышением роли государства в этой сфере и активным его участием на рынке потребителей страховых услуг. Целенаправленная активизация роли государства в  страховой сфере требует проведения целенаправленной научно обоснованной государственной политики в области страхования, содержание которой должно мотивироваться и должно быть обусловлено новой стратегией развития рынка страхования в РФ. Одним из направлений этой стратегии должно стать безусловное соблюдение принципа суверенитета конечного потребителя страховых услуг, а также формирование необходимых предпосылок для успешной реализации этого принципа, прежде всего, посредством проведения соответствующей региональной политики в сфере страхования.

В данном случае речь идет о том, что определение направлений и выявление факторов устойчивого роста регионального страхового рынка предполагает разработку соответствующего адекватного прогнозно-аналитического инструментария.

Переход к рыночным отношениям обусловил необходимость выбора и комплексного обоснования приоритетных направлений организации и развития национального страхового рынка в стране. На современном этапе наиболее актуальным стало обеспечение развития страхового рынка в регионах. Его становление характеризуется высоким уровнем асимметричности регионального страхового рынка и связано со сложными проблемами. Между тем устойчивое развитие национального страхового рынка РФ возможно только при условии укрепления местных страховых рынков в регионах, что объективно требует учета специфики экономического развития отдельных регионов, современной организации на местах страховой защиты, внедрения некоторых новых видов и форм страховых услуг, в том числе с учетом международного опыта.

Особенности развития страхового рынка в регионах определяются спецификой региона и потребностями местного страхового рынка.

Функционирование, управление и развитие страховой компании в регионе должно осуществляться на основе учета системы факторов, в том числе учета таких важных как исторические, этнические, природно-климатические и другие факторы. Все это требует разработки региональных принципов страхования и учета особенностей регионов в программах развития страхового рынка на федеральном уровне.

Согласно ряду международных критериев, российский страховой рынок квалифицируется как раздробленный и фрагментированный. Если в российской экономике в целом удельный вес малого и среднего бизнеса явно недостаточен с точки зрения эффективной конкуренции, то страховой бизнес в регионах характеризуется, прежде всего, крайне низкой капитализацией и функционированием в этом секторе мелких по капиталу страховых компаний [3].

Развитие страхового бизнеса, безусловно, будет во многом зависеть от перспектив ее общеэкономической конъюнктуры рынка, в частности, от того, насколько страхование будет опережать (или, наоборот, отставать) по уровню открытости, реформированности и динамики развития смежных отраслей, таких как, банковская деятельность, развитие ПИФов, НПФ и других). Данные, зафиксированные в таблице 1, свидетельствуют о снижении общего количества функционирующих страховых компаний на рынке России, в первую очередь, в результате их объединения, слияния и поглощения. Главное здесь в том, что происходит снижение общего числа страховых компаний с уставным капиталом 30 — 60 млн. руб., хотя их доля в структуре страхового рынка практически не меняется.

Табл. 1
Динамика показателей капитализации страховых организаций в РФ за 2008-2009гг.*

Размер уставного капитала, млн. руб.

2008 г.

2009 г.

На 30.09.2011г.

Число компаний,ед.

Доля компаний в общем числе страховщиков, %

Число компаний, ед.

Доля компаний в общем числе страховщиков, %

Число компаний, ед.

Доля компаний в общем числе страховщиков, %

30 — 60

469

40

334

30 — 60

469

40

60 — 120

103

18

154

60 — 120

103

18

120 — 500

143

33

292

120 — 500

143

33

Свыше 500

32

9

77

Свыше 500

32

9

Всего

918

100

857

Всего

918

100

  • Источник: Статистический сборник «Регионы России», 2010г.

Небольшие страховые компании покидают страховой рынок или полностью поглощаются более крупными. Эти сдвиги  стали во многом результатом политики, проводимой непосредственно Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации.

Развитие экономики и повышение жизненного уровня населения способствуют развитию различных видов купли-продажи страховых услуг.

Более значимыми видами страхования остаются такие виды страхования как страхование жизни, это безрисковый накопительный вид страхования, наиболее развитый в середине 90-х гг. (правда в данный промежуток времени многими компаниями данный вид страхования проводился в форме псевдострахования, так как под видом страхования жизни выдавалась заработная плата в обход налогов). В настоящее время страхование жизни развито слабо и тому есть причины: одной из главных причин, на наш взгляд, является снижение уровня жизни населения, рост средней зарплаты в регионах отстает от роста цен, соответственно уменьшается количество потенциальных страхователей; многие предприятия имеют значительные долги по заработной плате работникам. Более развиты личные виды страхования, в первую очередь, это страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование имущества.

Понятие потенциал означает совокупность средств, ресурсов, возможностей для достижения какой-либо цели которые имеются в регионе. Разработка теории и методов анализа развития регионального страхового рынка требует наличие соответствующего инструментария, позволяющего проанализировать, выявить и оценить потенциал страховых компаний. Для этого автор использует индекс страхового потенциала (рис. 1).

Рис. 1. Система взаимосвязей страхового и реализованного потенциалов региона

Совокупный потенциал развития страхового рынка в регионе нами определяется уровнем социально-экономического развития региона и ресурсами региона. На основе анализа совокупного потенциала выводим интегральный индекс развития регионального страхового рынка.

Интегральный индекс реализованного потенциала – это совокупный показатель, характеризующий уровень развития страхового рынка в регионе. В работе предлагается научно обоснованная обобщающая система показателей, характеризующих степень развития страхового рынка в отдельном регионе России.

Современное состояние финансов страховых организаций требует поиска новых форм и методов повышения конкурентоспособности страховых компаний и повышения их финансовой устойчивости. Одним из путей решения этих проблем является эффективное управление финансовым потенциалом страховых организаций позволяющее:

  • учитывать сложность объекта управления и взаимосвязь между его элементами и комплексом выполняемых им функций;
  • выявлять внутренние резервы страховой организации;
  • эффективно использовать финансовый потенциал страховой организации;
  • разрабатывать рекомендации по повышению финансовой устойчивости страховой организации.

В оценке экономического потенциала региона нами использовались показатели среднедушевых доходов населения с целью выявления возможностей развития страхования, в том числе: страхования имущества физических лиц, личного страхования, накопительных видов страхования. Анализировались показатели валового регионального продукта и в связи с этим возможности повышения такого показателя как уровень проникновения страхования в регионе; количество промышленных предприятий и среднегодовой численности населения  как объектов страхования и количество страховых компаний, которые могут проводить страховые операции с этими объектами страхования и другие показатели. Показатели, характеризующие использование ресурсов в регионе, — это количество заключенных договоров, а также объем собранных страховых премий. В группу потенциала ресурсов нами включены: потенциал промышленных и сельскохозяйственных предприятий, потенциал среднегодовой численности населения, потенциал ВРП на душу населения.

Проанализируем уровень социально-экономического развития страхового рынка в регионе — Iсэп.

,                                           (1)

где IВРП  — индекс  валового регионального продукта  на душу населения;
IДН – индекс среднедушевых доходов населения;
IПД – индекс потребительских доходов на душу населения.

Индекс валового регионального продукта измеряется как отношение валового регионального продукта на душу населения в i ом регионе на максимальное значение ВРП на душу населения по РФ.

Индекс среднедушевых доходов населения определяется как отношение среднедушевых доходов населения в i ом регионе на максимальное значение среднедушевых доходов населения по РФ.

Индекс потребительских доходов на душу населения определяется как отношение потребительских доходов на душу населения в iом регионе на максимальное значение потребительских доходов на душу населения по РФ.

,                                               (2)

где IПР– индекс потенциала ресурсов;
IПП – индекс промышленных предприятий;
IСН  — индекс среднегодовой численности населения;
IСП  — индекс сельскохозяйственных предприятий.

Индекс промышленных предприятий рассчитан как отношение количества промышленных предприятий в i ом регионе на максимальное значение промышленных предприятий по РФ.

Индекс среднегодовой численности населения по региону рассчитан как отношение численности населения в i ом регионе на максимальное значение численности населения по РФ.

Индекс сельскохозяйственных предприятий рассчитан как отношение количества сельскохозяйственных предприятий в i ом регионе на максимальное значение сельскохозяйственных предприятий по РФ.

Показатель реализованного потенциала рассчитан как отношение страховых премий к страховым выплатам. Вычисление и использование индексов дают реальную картину развития страхового рынка в регионе, выявляют неиспользованные ресурсы. Индекс страхового потенциала региона может быть использован страховыми компаниями при проведении анализа развития компании на страховом рынке региона.

Данные анализа показывают, что в каждом регионе имеется свой потенциал, который имеет значение для развития страхового рынка, показывающий расхождение по регионам. Высокий потенциал ресурсов наблюдается в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Тюменской областях и Красноярском крае и другие, всего в 46 регионах, который характеризуется такими показателями как: ВРП на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения, число предприятий и организаций. Средний потенциал ресурсов у 17 регионов. У 16 регионов достаточно низкий потенциал ресурсов: ВРП на душу населения, численность населения, число предприятий и организаций. В 63 регионах страховщики имеют значительный потенциал для проникновения страхования в экономику региона.

Совокупный интегральный индекс, характеризующий степень развитости  страхового рынка, рассчитан по всем регионам Российской Федерации за 2005-2008гг. Наиболее значимые показатели выявлены в г. Москве – 1,0; г. Санкт-Петербурге – 0,4120; Московской области – 0,3791; в Республике Коми – 0,2496; Мурманской области – 0,2237; Краснодарском крае – 0,2391; Ростовской области – 0,2195; Республике Башкортостан – 0, 2657; Республике Татарстан – 0,2871; Пермском крае – 0,2654; Нижегородской области – 0,2221; Самарской области – 0,2849; Свердловской области – 0,3271; Тюменской области – 0,6097; Челябинской области – 0,2502; Красноярском крае – 0,2109; Республике Саха-Якутия – 0,24; Хабаровском крае – 0,2175 и Сахалинской области – 0,2604. Наиболее низкие показатели в Ивановской области – 0,0924; Республике Адыгея – 0,0621; Псковской области – 0,0986; Кабардино-Балкарской Республике – 0,0670; Республике Калмыкия – 0,0108; Карачаево-Черкесской Республике – 0,0713; Республике Северная Осетия-Алания – 0,0847; Республике Марий Эл – 0,0764; Республике Мордовия – 0,0263; Республике Тыва – 0,0529; Республике Хакассия – 0,0898.

Интегральный индекс реализованного потенциала показывает использование страховщиками потенциала ресурсов для достижения основного результата страхования – максимальное привлечение потенциальных страхователей.
Результаты проведенного исследования демонстрируют существенное недоиспользование местными страховыми компаниями фактически имеющегося страхового потенциала в регионах.

Индекс расчета страхового потенциала региона следует использовать местными страховыми компаниями для повышения эффективности страхового рынка в регионе, в том числе при составлении прогнозных сценариев и планирования развития работы компании на страховом рынке конкретного региона.

Развитие регионального страхового рынка в Республике Башкортостан шло адекватно общероссийским принципам. После отмены государственной монополии на страховое дело начинается бурный  рост количества страховых компаний в регионе. Большое внимание страховому рынку республики проявляют как центральные страховые компании, так и страховые компании соседних регионов. Это в первую очередь страховые компании Республики Татарстан и Удмуртской Республики. В последние годы наблюдается сокращения страховых компаний, взамен экстенсивному росту приходит интенсивный рост. По итогам 12 месяцев 2008 г. на территории Республики Башкортостан осуществляли свою деятельность 137 страховых компаний, страховые выплаты осуществляло 101 страховое общество, из них зарегистрированных на территории республики – 6 [1, C. 61].

Проведем анализ развития страхования по основным видам классификации в страховании в разрезе компаний  Республики Башкортостан. За основу возьмем страхование жизни, личное, страхование имущества, страхование ответственности, страхование пассажиров и ОСАГО. Наиболее развитыми видами страхования в Республике Башкортостан, как и в целом по Российской Федерации являются такие виды страхования как личное, имущества, обязательное страхование (медицинское, страхование автогражданской ответственности).

Страховой рынок Республики Башкортостан в настоящее время представляет собой сложную сис­тему с регулярно взаимодействующей группой таких составных ее частей, как страховые продукты, система тарифов и виды страхования различных страхо­вых компаний. Лидирующее положение в десятке крупнейших СК Республики Башкортостан уверенно удерживает «Росгосстрах-Аккорд». Второе место в 2004-2005 гг. занимала СК СОГАЗ, в 2006 г. уступила СК «УРАЛСИБ», а в 2007 г. вернула свои позиции. Несмотря на мировой финансовый кризис, за последние годы все страховые компании показатели достаточно высокие темпы роста страховых премий [1].

Сборы по такому виду страхования как страхование жизни в Республике Башкортостан упали с 200 млн. руб. в 2006г. до 1,1 млн. руб. в 2008г. В регионе слабо развито пенсионное страхование, что связано с нестабильностью экономического развития страны и региона, и это является препятствием для развития долгосрочных видов страхования, в частности страхования жизни, которое за рубежом является основным видом страхования. По данным Федеральной службы страхового надзора, объем страховых премий в Республике Башкортостан в 2008г. составил 8,8 млрд. руб., а объем страховых выплат – 4,0 млрд. руб., темп роста составил соответственно 75,6% и 113% к аналогичному периоду прошлого года. Самыми развитыми видами страхования по Республике Башкортостан являются личное страхование и страхование имущества. Личное страхование представлено в виде страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованием жизни. Страхование жизни в последние годы несколько сдало свои позиции не только в Республике Башкортостан, но и на страховом рынке Российской Федерации в целом. За последние годы в республике наблюдается рост количества личного автотранспорта, большинство населения приобретало легковой транспорт за счет кредитов банков. Средний уровень заработной платы в Республике Башкортостан несколько выше по сравнению с соседними регионами, по данным статистических органов республики это дало возможность увеличить спрос на приобретение легкового  транспорта и соответственно развитию страхования имущества по риску «Каско» и страхование жизни на случай смерти [2].

Самыми развитыми видами страхования по Республике Башкортостан являются личное страхование и страхование имущества. Личное страхование представлено в виде страхования от несчастных случаев и страхования жизни.
Наибольшая часть премий по этому виду страхования по Республике Башкортостан собрана ОАО «Росгосстрах-Аккорд», ООО БСК «Резонанс», ОАО СК «Восток». В основу страхования имущества положено страхование имущества юридических и физических лиц; в Республике Башкортостан наибольшее предпочтение отдается страхованию транспорта.

За 2006г. значительная доля страховых выплат заметна в страховых компаниях ОАО СК «Восток» и ОАО СК «Аккорд», но обе компании входят в страховой холдинг «РГС — Аккорд». В целом финансовое положение холдинга удовлетворительное и убыточность отдельных малых компаний не повлияли на общий объем прибыли. Однако надо заметить, что «РГС-Аккорд» входит в состав группы компании «Росгосстрах». Показатели страховой деятельности системы Росгосстраха свидетельствуют о некотором оживлении на страховом рынке. Темп роста страховых взносов за период 2006-2010 гг. имеет тенденцию к увеличению, что свидетельствует о росте числа желающих воспользоваться страховыми услугами. А это, в свою очередь, является результатом роста доверия к данной страховой компании.

За 1 полугодие 2010 г. сумма страховых премий увеличилась до 3561,7 млн. руб., основную долю составляет страхование имущества – 1446, 7 млн. руб., личное страхование – 1146,8 млн. руб, ОСАГО 964,1 млн. руб. Сумма страховых выплат увеличилась до 1879,5 млн. руб., в т.ч. страхование имущества 338,3 млн. руб., личное страхование – 430,7 млн. руб. и ОСАГО — 781,4 млн. руб. как видим положение на рынке страховых услуг имеет тенденцию увеличения дол страховых премий. Можно констатировать факт выхода из кризиса страховым рынком [5].

На рис. 2-4 представлены динамика сборов и выплат по личному, страхованию, страхованию имущества и страхованию ответственности [4].


Рис. 2 – Динамика сборов и выплат по личному страхованию в Республике Башкортостан

Динамика страховых сборов и выплат имеют тенденцию роста. Наибольший коэффициент выплат наблюдается в 2008 г. (74,92%), наименьший в 2006 г. (58,67%).


Рис. 3 – Динамика премий и выплат по страхованию имущества в Республике Башкортостан

Так же как и по Российской Федерации, в Республике Башкортостан темп развития страхования имущества опережает личное страхование. Как и в личном страховании наблюдается опережающий темп роста страховых премий по сравнению со страховыми выплатами.


Рис. 4 – Динамика премий и выплат по страхованию ответственности в Республике Башкортостан

Нами рассмотрены основные направления страхования в Республике Башкортостан. Наибольшую долю на страховом рынке региона занимает страхование имущества, которое по сумме премий превышает личное страхование в три раза, а страхование ответственности в 37 раз.

Таким образом, характеризуя экономическое развитие страхового рынка, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод:

  • темп развития страхового бизнеса позволяет предположить, что на страховую отрасль кризис сильно не повлиял;
  • спрос на страхование продолжится, при некотором возможном замедлении;
  • под влиянием кризиса наблюдается некоторое сокращение накопительных видов страхования;
  • возможно возобновление страхования по риску «КАСКО», в связи со снижением ставки рефинансирования Центральным банком РФ коммерческие банки снизили процентные ставки, население заинтересовано в получение кредита под покупку автотранспорта;
  • продолжится сокращения количества страховых компаний за счет их слияния.

Библиографический список

  1. Бакиров, А.Ф. Определение тенденций развития страхового рынка Республики Башкортостан на основе структурного анализа [Текст] / А.Ф. Бакиров, Л.Р.Ханнанова // Страховое дело,  2010. – №1 — С. 61-64; — № 2 – С.58-60.
  2. http://www.fssn.ru/www/site.nsf/webp/news [Электронный ресурс]: сайт Федеральной службы страхового надзора.
  3. http://forinsurer.com/news [Электронный ресурс]: сайт «Страховые новости» Финансовый кризис.
  4. http://comunity/iveejoumal.com/intouch blog [Электронный ресурс]: Собствен. инф. «ТТ Финансы».
  5. http://www. yandex.ru [Электронный ресурс]: сайт «Страховые новости» Динамика развития страхового рынка.