6+

Рынок добровольного медицинского страхования в Казахстане: анализ и перспективы развития

Авторы


Доктор экономических наук, доцент
Казахстан, Казахский национальный университет имени аль-Фараби
[email protected]


Кандидат экономических наук, ведуший научный сотрудник
Казахстан, Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
[email protected]


PhD, старший научный сотрудник
Казахстан, Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы развития рынка добровольного медицинского страхования (ДМС), являющегося немаловажным компонентом системы оказания медицинских услуг в Казахстане. Использование этого вида страхования как дополнительного источника финансирования способствует расширению доступности услуг здравоохранения в аспекте предоставления в том числе услуг, не охваченных системой общеобязательного социального медицинского страхования. Авторами проанализированы основные показатели деятельности страхового рынка республики, в том числе динамика застрахованного населения в рамках добровольного медицинского страхования и страховых контрактов на 2008-2020 гг.; рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности крупных страховых организаций, оказывающих услуги медицинского страхования. Исследование показало снижение темпов роста добровольного медицинского страхования в 2020 году в связи с пандемией. Анализ финансовых результатов страхования позволил сделать вывод об убыточности данного вида медицинского страхования. Однако, несмотря на имеющиеся проблемные вопросы следует отметить достаточно высокий потенциал рынка ДМС Казахстана. Для эффективного развития этой сферы в ближайшем будущем потребуется поддержка со стороны государства.

Ключевые слова

добровольное медицинское страхование, качество услуг, застрахованное население, финансовые результаты, страховые премии и выплаты.

Print Friendly, PDF & Email

Читайте также

Статья также доступна (this article also available):

Финансирование

Исследование финансируется Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № AP09259811). Тема проекта: «Разработка количественной методологии для определения групп населения, готовых поддержать внедрение лекарственного страхования и оценки финансовой устойчивости этого вида страхования в Казахстане»

Рекомендуемая ссылка

Спанкулова Лазат Сейтказиевна , Чуланова Зауре Казбековна , Керимбаев Азамат Рашидович
Рынок добровольного медицинского страхования в Казахстане: анализ и перспективы развития// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №3 (96). Номер статьи: 9604. Дата публикации: . Режим доступа: https://sovman.ru/article/9604/

Введение

В результате проводимой Правительством РК политики в стране принимаются радикальные и эффективные меры по совершенствованию действующей системы здравоохранения. В настоящее время достигнуты определенные успехи [1]. За прошедшее десятилетие в Казахстане разработаны и успешно реализованы программы по борьбе с наиболее социально значимыми заболеваниями, в число которых входят ВИЧ\СПИД, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Также был принят широкий спектр мер экономического и организационного характера, направленных на повышение эффективности отечественной системы здравоохранения. В настоящее время осуществляется переход на общеобязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) и внедрение государственно-частного партнерства (ГЧП). В результате принятых мер наблюдается некоторое улучшение основных медико-демографических показателей. По данным Бюро национальной статистики, с 2009 года ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 4,8 года, достигнув в 2018 году 73,2 лет. Общая смертность снизилась на 19,8%, материнская уменьшилась в 2,6 раза, младенческая – соответственно в 2,3 раза. Также довольно четко обозначились положительные тенденции уменьшения показателей заболеваемости и смертности по таким социально-значимым недугам, как туберкулез и болезни органов дыхания. По туберкулезу за десять лет заболеваемость снизилась в 2,2 раза, смертность — в 5,4 раза; уменьшилась на 2,5 % заболеваемость органов дыхания.

Немаловажным компонентом общей системы оказания медицинских услуг населению Казахстана, наряду с государственной и частной системой здравоохранения, является добровольное медицинское страхование (ДМС) как один из источников его финансирования, что законодательно закреплено в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 1 января 2009 г. [2]. Использование ДМС способствует расширению доступности услуг здравоохранения, предоставляя в том числе услуги, не охваченные ОСМС. Система ДМС, стимулируя застрахованных граждан более ответственно относиться к своему здоровью, способствует профилактике заболеваний. Кроме того, осуществление постоянного внешнего контроля качества предоставляемых услуг со стороны страховщика формирует систему гарантий качества оказываемых медицинских услуг. Среди преимуществ этого вида услуг следует отметить также более короткое время ожидания, обеспечение более высокого уровня сопутствующих сервисов. При этом, в 2020 году отмечается замедление темпов развития добровольного медицинского страхования, получившего в Казахстане свое новое развитие в 2019 году, в связи с пандемией.

 

Обзор литературы

В научной литературе медицинское страхование определяется как страхование на случай потери здоровья по любой причине, в том числе в связи с болезнью, и оказание медпомощи [3]. В законодательстве РК обязательное социальное медицинское страхование детерминируют как комплекс правовых, экономических и организационных мер по оказанию медицинской помощи потребителям медицинских услуг за счет средств фонда социального медицинского страхования [4]. При этом важной составной частью медицинского страхования является добровольное медицинское страхование, осуществляемое на основе специальных программ, обеспечивающих гражданам получение дополнительных, сверх установленных программами обязательного медицинского страхования, медицинских услуг [5]. В этом аспекте следует отметить важность функционирования страхового рынка, который являясь элементом финансовой системы, источником аккумулирования финансовых ресурсов для их инвестирования в реальный сектор экономики, способствует устойчивому развитию экономики страны.

Действия объектов страхового рынка мотивируются материальной заинтересованностью, связанной с жизнью и работоспособностью застрахованного индивида и получением определенного блага в виде страхового возмещения в случае наступления страхового случая [6]. При этом, как отмечают эксперты, страховые компании не создают национального дохода, а лишь участвуют в его перераспределении [7].

Как вид страхования ДМС – высокозатратный и дорогостоящий вид, предусматривающий одновременно с затратами на страховые выплаты, также дополнительные расходы, связанные с развитием соответствующей сервисной инфраструктуры, и выплатами сторонним организациям (клиникам различного профиля, аптекам). Выполнение условий договоров ДМС и обеспечение качества медицинских услуг требуют значительных затрат на содержание и расширение инфраструктуры медицинского ассистанса; медицинских клиник, оборудования, машин скорой помощи, содержание медицинского и административного персонала и других расходов [8].

 

Результаты исследования

Анализ казахстанского рынка медицинского страхования

Доля ДМС в общем объеме страховых премий страхового рынка Казахстана в 2018 году составила лишь 7,05% [9]. В то же время в период 2014-2018 гг. объем этого рынка вырос в Казахстане с 22 186,71 млн.тенге до 27 115,34 млн.тенге, или на 22,2% [9].

По состоянию на 01 июля 2021 года лицензии на осуществление добровольного медицинского страхования имеют 22 страховые организации. Всего страховых организаций в стране насчитывается 27. За первое полугодие 2021 года по добровольному медицинскому страхованию было получено 25.6 млрд. тенге страховых премий. Т.е. в первом полугодии 2021 года застраховано более 441 тыс. физических лиц, из них почти 202 тыс. физических лиц являются работниками предприятий [9].

В 2020 году, в период пандемии, физические и юридические лица заключили почти 395 тыс. договоров медицинского страхования на общую сумму 31,7 млрд. тенге. Значительная часть договоров страхования заключена с физическими лицами, а именно 387,7 тыс. договоров.

Юридические лица заключили 7310 договоров в 2020 году, при этом застрахованный персонал, т.е. работники компаний медицинские расходы которых покрываются в рамках страхования составил более 300 тыс. человек.

В 2020 году, в первую очередь из-за карантинных мер, количество заключенных договоров страхования сократилось почти в 2 раза, с 786 тыс. контрактов в 2019 году до 395 тыс. контрактов в 2020 году (Рис 1).

 

Динамика страховых контрактов на 2008-2020 гг.

Рис.1. Динамика страховых контрактов на 2008-2020 гг. [9]

 

Стоит отметить, что в 2019 году, до пандемии, добровольным медицинским страхованием было охвачено более 1,2 млн. человек, из них 420 тыс. человек приобрели добровольное медицинское страхование в рамках бюджета работодателей. То есть почти 785 тыс. граждан самостоятельно купили добровольное медицинское страхование (Рис 2).

 

Динамика застрахованного населения в рамках добровольного медицинского страхования

Рис.2. Динамика застрахованного населения в рамках добровольного медицинского страхования [9]

 

За последние 5 лет динамика численности населения, покрывающего свои медицинские расходы, выглядит следующим образом (Рис 3).

 

Количество постоянно застрахованных граждан в рамках добровольного медицинского страхования

Рис.3. Количество постоянно застрахованных граждан в рамках добровольного медицинского страхования [9]

 

Добровольное медицинское страхование, получившее свое новое развитие в 2019 году, к сожалению, потеряло темпы роста из-за пандемии в 2020 году.

Рейтинг страховых компаний по сборам страховых премий по добровольному медицинскому страхованию представлен на таблице 1.

 

Таблица 1. Сборы страховщиков по добровольному медицинскому страхованию [9] 

Сборы премий, тыс. тенге Доля рынка, % Изменение
Страховщик 2019 2020 2019 2020 % Сумма
СК «ХАЛЫК» 9512904 9169959 27.8 28.9 -4 -342945
СК «ИНТЕРТИЧ» 8250325 7250826 24.2 22.9 -12 -999499
СК «ЕВРАЗИЯ» 4137379 3527773 12.1 11.1 -15 -609606
СК «SINOASIA» 1876590 3228327 5.5 10.2 72 1351737
СК «ЛОНДОН» 2911866 1611916 8.5 5.1 -45 -1299950
СК «НСК» 1653959 1589282 4.8 5.0 -4 -64677
СК «НОМАД» 1782945 1035467 5.2 3.3 -42 -747478
КСЖ «КМ» 1009807 3.2 1009807
СК «КОММЕСК» 1109503 951033 3.2 3.0 -14 -158470
СК «JYSAN» 926437 719937 2.7 2.3 -22 -206500
СК «КАЗАХМЫС» 945149 689220 2.8 2.2 -27 -255929
СК «CЕНТРАС» 730683 598743 2.1 1.9 -18 -131940
СК «AMANAT» 233026 97567 0.7 0.3 -58 -135459
СК «FREEDOM» 12784 70854 0.0 0.2 454 58070
КСЖ «ЕВРОПЕЙСКАЯ» 45893 0.1 45893
СК «АСКО» 54620 43592 0.2 0.1 -20 -11028
СК «BASEL» 17050 0.1 17050
КСЖ «FREEDOM» 7802 15936 0.0 0.1 104 8134
КСЖ «ХАЛЫК» 816 10953 0.0 0.0 1242 10137
КСЖ «STANDARD» 10697 9467 0.0 0.0 -11 -1230
СК «ВИКТОРИЯ» 4144 1178 0.0 0.0 -72 -2966
КСЖ «ЕВРАЗИЯ» 1000 0.0 1000
Общий итог 34161629 31695780 -7% -2465849

 

Страховые компании, входящие в ТОП-4 в 2020 году, заняли 73% всего рынка медицинского страхования. Из них 2 страховые организации занимаются исключительно медицинским страхованием: Страховая компания «ИНТЕРТИЧ» и Страхования компания «SINOASIA».

Каждый страховщик, входящий в ТОП-4 рейтинга, имеет свою производственную инфраструктуру для оказания широкого спектра медицинских услуг по всей территории Республики Казахстан.

 

Финансовые результаты медицинского страхования

Добровольное медицинское страхование является высоко убыточным видом страхования. Так, минимальная сумма годового страхового возмещения составляет не менее 65% от общих годовых сборов страховой премии. Наихудший показатель для страховых компаний составил 84,3%. То есть значительная часть страховой премии направляется в лечебные организации для оказания медицинских услуг населению. Например, в 2020 году из 31,7 млрд. тенге собранных в виде премий 21,7 млрд. тенге было направлено на лечение застрахованных физических лиц. Всего же начиная с 2008 года страховые организации РК направили почти 198 млрд. тенге на лечение застрахованных на случай болезни граждан Казахстана.

 

Доля страхового возмещения от сборов страховщиков

Рис.4. Доля страхового возмещения от сборов страховщиков [9]

 

Таким образом на организацию страхового дела у страховщиков остается в среднем 28,5% от продаж. Более того, 4 страховые компании из 22 занимает более 75% всего рынка добровольного медицинского страхования. В ТОП-4 страховщиков по медицинскому страхованию в 2021 году вошли:

  1. Страховая компания «Халык» с долей рынка 35%;
  2. Страховая компания «Интертич» с долей рынка 21%;
  3. Страховая компания «Sinoasia» с долей рынка 11%;
  4. Страховая компания «Евразия» с долей рынка 10%.

Основные продажи для этих компаний осуществляют корпоративные клиенты, юридические лица из сектора добывающей и обрабатывающей отраслей экономики. Данные клиенты содержат большой штат наемных работников. Например, Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» является одним из крупных клиентов по медицинскому страхованию. В ней работает почти 45 тыс. штатных работников, а это 10% всех застрахованных физических лиц по добровольному медицинскому страхованию.

В целом надо отметить, что основной доход страховщиков все же формируют отечественные работодатели, решившие дополнительно обеспечить своих работников добровольным медицинским страхованием. Таким образом, добровольным медицинским страхованием покрыты чуть более 191 тыс. граждан Казахстана.

Рассмотрим результаты финансово-хозяйственной деятельности двух крупных страховых организаций по медицинскому страхованию.

 

Страхования компания «Интентич»

Компания, организованная в 1992 году, имеет лицензию на осуществление страховой и перестраховочной деятельности в секторе общего страхования выданную Национальным Банком Республики Казахстан.

В 2020 году (полный финансовый год) компания собрала 7,7 млрд. тенге страховых премий. Из них 7,17 млрд. тенге представлены добровольным медицинским страхованием. Кроме того, компания создает страховые резервы и в течение всего 2020 года урегулировала страховых случаев на сумму 6,66 млрд. тенге. Итого андеррайтинговый результат в 2020 году составил всего 538991 тыс. тенге, снизившись по сравнению с показателем 2019 года — 585246 тыс. тенге. С учетом общеадминистративных расходов компании, составивших более 595 млн. тенге, в 2020 году компания не получила прибыли от страховой деятельности [10].

Согласно квартальной финансовой отчетности Интертич, 2020 год страховщик закрыл с убытками в 364258 тыс. тенге. Однако, кроме страховой деятельности компания осуществляет инвестиционную деятельности, которая принесла прибыль в размере 845216 тыс. тенге. Всего прибыль страховщика до уплаты налогов составила 480958 тыс. тенге. Т.е. маржа прибыли от продаж составила -4,7%. В 2019 году, до пандемии, маржа прибыли от страховой деятельности составила 1,1% от продаж. Первое полугодие 2021 года страховщик также несет убытки от страховой деятельности, которая на 92% состоит из медицинского страхования.

 

Страхования компания «Sinoaisa»

Компания была организована в 2007 году. Согласно лицензии на осуществление страховой и перестраховочной деятельности в секторе общего страхования, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, основной деятельностью Компании является медицинское страхование. В 2020 году (полный финансовый год) компания собрала 4 млрд. тенге страховых премий, из них 3.2 млрд. тенге представлены добровольным медицинским страхованием.

Согласно квартальной финансовой отчетности Sinoasia, в 2020 года компания получила незначительную прибыль в 13785 тыс. тенге. Однако, кроме страховой деятельности компания осуществляет инвестиционную деятельность, принесшую прибыль в размере 501810 тыс. тенге. Всего прибыль страховщика до уплаты налогов составила 515595 тыс. тенге. Т.е. маржа прибыли от продаж составила 0,3%, тогда как в 2019 году, до пандемии, маржа прибыли от страховой деятельности составила -5% от продаж [11]

Таким образом, проведенный анализ показал, что добровольное медицинское страхование является низко маржинальным направлением бизнеса (Табл.2).

 

Таблица 2. Динамика страховых премий и выплат, отношение страховых выплат к премиям, тыс. тенге

Отчетный период Страховые выплаты Страховые премии Коэффициент выплат
2008 6 129 352 8 412 277 72.9%
2009 6 253 998 8 451 938 74.0%
2010 7 316 536 10 754 304 68.0%
2011 9 001 196 12 402 728 72.6%
2012 10 815 837 16 576 487 65.2%
2013 13 713 053 19 153 279 71.6%
2014 15 871 870 22 186 719 71.5%
2015 18 113 631 21 498 287 84.3%
2016 17 642 774 23 846 841 74.0%
2017 17 678 215 25 949 716 68.1%
2018 18 472 429 27 123 740 68.1%
2019 24 315 163 34 161 629 71.2%
2020 21 637 875 31 695 780 68.3%
Общий итог 186 961 929 262 213 725 71%

 

Основным источником доходов страховых компаний являются корпоративные клиенты, страхующие своих работников. При этом программа страхования может отличаться в зависимости от ранга сотрудника компании. К примеру руководящий состав предприятия может иметь более дорогое страховое покрытие, когда как для линейного персонала приобретается более бюджетное страховое покрытие.

Кроме того, стоимость добровольного медицинского страхования имеет сильную зависимость от курса казахстанского тенге к иностранным валютам. Соответственно, с учетом нестабильности национальной валюты относительно других мировых валют, за последние 5 лет стоимость страхования 1 физического лица увеличилась на 68%, с 50 тыс. тенге в 2016 году до 85 тыс. тенге в 2021 году.

 

Средняя премия на застрахованного, тенге

Рис.5. Средняя премия на застрахованного, тенге [12]

 

Заключение

В заключение надо отметить, что развитие системы здравоохранения в целом и обеспечение доступности медицинской помощи надлежащего качества для всех слоев населения, в частности, во многом зависит от рационального использования и формирования ресурсов отрасли. Несмотря на то, что ДМС и ОСМС представляют собой разные виды услуг, включая их содержание, наполнение и источники финансирования, в то же время их объединяет единство целей и задач, состоящих в улучшении здоровья населения, повышении качества и доступности медицинских услуг.

Несмотря на определенные вызовы и проблемы, следует отметить достаточно высокий потенциал рынка ДМС Казахстана. Для эффективного развития этой сферы в ближайшем будущем в силу ее специфики и социальной направленности требуется поддержка со стороны государства и Национального Банка.


Библиографический список

  1. Кошанов, А.К., Чуланова, З.К. Некоторые подходы к оценке состояния человеческого капитала (на примере Казахстана). // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021. №4. С.49–72.
  2. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360 (дата обращения 1.09.2021)
  3. Назарчук, И.М. Страхование: учеб. пособие. Алматы: Издательство Nurpress, 2014. 158с.
  4. Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 29.08.2015 № 693, Закон Республики Казахстан от 16.11.2015 № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании».
  5. Скамай, Л.Г. Страховое дело: учеб. пособие для вузов. М.: Инфра-М., 2010. 324с.
  6. Диденко, А. В. Особенности добровольного медицинского страхования, (ДМС)// Молодой ученый. 2018. №39. С. 69-71.
  7. Грищенко, Н.Б., Клевно, В.А., Мищенко, В.В. «Добровольное медицинское страхование. Основы современной практики». Издательство Алтайского государственного университета, 2001 г. 78с.
  8. Головина, А. В., Калуцкая, Н. А. Проблемы и современное состояниестрахового рынка, России // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 660-664.
  9. Официальная статистика финансового рынка – сайт Национального Банка Республики Казахстан [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nationalbank.kz/ (дата обращения 1.09.2021)
  10. Корпоративная информация страховых организаций – сайт страховой организации Interteach [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.interteach.kz/ (дата обращения 1.09.2021)
  11. Корпоративная информация страховых организаций – сайт страховой организации Sinoasia [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sinoasia.kz/ (дата обращения 1.09.2021)
  12. Депозитарий финансовой отчетности организаций публичного интереса [Электронный ресурс] Режим доступа: https://opi.dfo.kz/p/(дата обращения 1.09.2021)